来源：樱桃大房子
2023-06-22 20:03:37
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前言:
昨天我发了一篇K型分化，很多人说是L型复苏。没看的直接回看：
(资料图片)
让我不知道如何回复，毕竟高盛造的这种词，也是奇里奇怪，高盛这种机构很牛的，暗示不一定很懂中国，我记得2020年高盛预测十个错八个，别相信这些.....
今天晚上，感觉有风吹草动....
具体的政策很显然已经在筹划之中了。
之前是传了很久的小作文，这次估计要来真的了，只是力度，广度，有待最终的落地。
有些人推测力度可能堪比2008年之后那一波。反正拭目以待，现在细则我估计在一个月内应该会出来。
今天跟大伙说最近观察到了另一个话题。
我发现除了普通人在悲观，并不是所有人都悲观！
就在大家感叹市场不好时，已经有人冲进场内当显眼包了。
啥情况？看下各城市近期的拍地情况。
6月9日，杭州第五批次集中供地，卖5块地，有4块被浙江本地民营房企竞得；
6月6日，绍兴新昌县一口气卖了5块地，其中三块被一家名为“三花智源”的企业买入；
5月30日，合肥一块摇号地块，被浙江金盾压力容器拿下。
再往前数，还有很多。
南通亚伦地产以16.5亿元拿下西安热门地块大华集团在41家房企中成功争夺到昌平朱辛庄地块
伟星置业豪掷31亿拿下南京河西南地块
……
这些房企是不是听起来很陌生？
大家觉得陌生很正常，因为它们几乎都刚刚成立不到几个月，而且他们本身并不是干房地产的。
像三花智源，到今天成立不到4个月，母公司三花控股集团是空调家电控制部件和汽车热管理控制部件制造商，就是做家电和汽车零部件的。
浙江金盾压力容器，是生产压力容器的。
伟星虽然例外点，之前涉足过三四五线城市的房地产，但它的母公司也不是做地产的，而是以生产纽扣、拉链和水管闻名。
而且这些房企可不止抢了一块地。
伟星已经冲上了今年前5月房企拿地排行榜的第13位；亚伦也冲上了第31位。
看明白了吗？市场还整体悲观，实业大佬却出来整活，开始抄底房地产了。
而且不仅是抄底房地产，到处拍地买地，还不惜重金挖人，上面提到的伟星，其他房企普通员工的平均年薪是12-20万，据说伟星可以给到20-30万。
这有种出来砸场子的意思，大家都在收缩预算，裁员降薪，这些实业大佬却在疯狂卷入，砸钱抢地、又抢人，这是人傻钱多吗？
肯定不是，干实业的都是人精，都是生意场上摸爬滚打出来的。
他们这时候选择抄底房地产，你可以说他是看好房地产，可以说是经历一番洗牌之后，再进去捡漏，也可以说他无知者无畏；
然后，商人的本质一定是有利可图，实质就是一个：
垂涎房地产行业这块大蛋糕，想在未来不多的房企阵营中分一杯羹。
可能有人想不通，房地产不是不行了吗？哪还有蛋糕可以分？
今天樱桃站在行业视角，在如今的环境下重新看下这个行业：
首先，地产行业的利润率，确实是一直在降，而且这几年确实是被压到一个很低的水平。
2022年的时候，规模房企整体的净利润甚至表现为净亏损。
2021年的时候，杭州龙头房企滨江的董事长曾经透露说，滨江集团当年拿的几块地会尽力做到1-2%的净利润水平。这个利润率是极低的。
但是现在很多城市的限售价已经慢慢放开调高了。
比如上海，同板块的新房联动价涨了5-10%。今年的第二批次土拍，上海新房价格也还在上涨。
深圳也是这样，隔一段时间的土拍，新房的限售价都会往上调一调，比如深圳光明之前新房的最低毛坯限价是4.4万一平左右，现在已经4.9万一平了。
限售价调高，给到的其实就是利润空间。
可能地价也会涨一点点，但是控制好建安、营销成本，利润比以前已经高很多的。
也就是说，行业本身最难的时候实际已经过去了。
我看到有人算过一笔账，说是苏州工业园区的新房价格从限价4万涨到5万多，利润至少在10个点以上，是不是这个数具体不知道，但是肯定是比亏损或1-2%的利润水平是要多。
终归，也还是看得到预期的。
其次，虽然历经一轮市场化的出清，但衣食住行的需求是每个人都会面临的问题。
换句话说，房地产市场会一直存在，不过从巅峰时期的十七八万亿到十三四万亿。
估计未来也就稳定在13-14万亿左右吧，即便如此，瘦死的骆驼比马大，估计也是未来一二十年中国第一大行业了。
现在要看的是，谁在这个市场里面占到最大的份额，有更大的比重。
过去像上面提到的这种实体企业，很难闯进来的。很多城市品牌形象也很稳定，比如杭州本地认绿城、滨江，深圳本地认华润、万科一样，成渝的龙湖等等。
现在不一样了，房企在退市，现在业内预估差不多有十多家房企面临着退市。即使是没有退市风险的房企也都基本处于风雨飘摇的状态，要么出手卖资产，要么在政府的支持下勉强度日。
未来还会有大量的房企倒闭，这是避免不了了，现在仍然处于行业的大洗牌阶段。
那倒下去一批，市场份额不就留出来了吗？
那那些看好房地产行业的，有钱的实业老板们，当然会想着去抢一抢，就像之前滴滴垮了之后，什么嘀嗒出行这些都出来了。
毕竟，现在实业也不好做啊，实业老板们逆势进入第一大行业，诱惑还是很大的。
之前连“疫苗之王”科兴都说过要进军房地产，都想要分一杯羹，只是可能后来碍于社会影响面太大放弃了，现在已经注销了房地产公司。
不过还是得说，房子毕竟规模大，又涉及地方的根本，实业老板们认知也有差异，有人看好，有人看衰呗，看好的就可能杀进来。
不过，也提醒一下，未来一定是分化大行情，拿地也要悠着点，现在房企拿地的容错率实在是太低了。一旦误判城市，误判形势，房子就会卖不出去，这是很肯定的。
而且之后房地产会更看重品质，更看重品牌，并不是谁都能盖楼卖房的。
对于这一轮其他企业来抢市场的行为，我的期待值并不高，还是会更看好那些大国企大央企趁着这波洗牌扩大市场份额。
不排除会有更多新的企业冲出来，但轨迹炮灰也不少。
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晚上的时间，一来更聚焦公众号内容，二来我自己想休息，不想搞太累。
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