六大快递上半年净赚超115亿:中通净利领跑,单票价格同比下滑

来源:澎湃新闻

2023-08-31 09:33:40

今年上半年六家快递公司业绩大幅上涨,继续挖掘市场份额,下半年单票收入或将上调。


【资料图】

截至8月30日,顺丰控股(002352.SZ)、中通快递(ZTO.N,2057.HK)、圆通速递(600233.SH)、申通快递(002468.SZ)、韵达股份(002120.SZ)、德邦股份(603056.SH)六家快递公司陆续发布完2023年上半年业绩。

今年上半年,六家快递公司总营收达2264.43亿元,归母净利润总计115.78亿元。其中通达系快递(中通、圆通、申通、韵达)营收共计863.84亿元,归母净利润共计71.59亿元。

今年上半年六家快递公司业绩盘点。澎湃新闻记者制图

截至8月30日收盘,顺丰控股报43.85元,跌1.57%;中通快递港股报184.5港元,跌3.81%;圆通速递报14.9元,涨1.64%;申通快递报9.78元,跌0.71%;韵达股份报9.87元,涨0.41%;德邦股份报15.79元,涨0.06%。

上半年顺丰、韵达营收下降但净利大增,德邦净利增近2倍

具体来看,“快递一哥”顺丰控股今年上半年保持千亿营收,在6家快递公司中依旧遥遥领先。上半年实现营收1243.66亿元,增速同比下滑4.38%,这也是顺丰2017年上市后首次半年度营收同比下滑,但仍明显高于2021年及此前业绩。

顺丰控股2017年上市后业绩情况。来源于wind

通达系快递(中通、圆通、申通、韵达)今年上半年营收共计实现863.84亿元,归母净利润为71.59亿元。

其中,申通快递上半年实现营收190.86亿元,同比增速远超“通达系”其他三家,达27.58%。圆通速递、中通快递营收分别为270亿元、187.24亿元,同比分别增长7.71%、13.06%。值得一提的是,韵达股份上半年营收为215.74亿元,同比下滑5.58%,与顺丰成为六家快递企业中仅两家营收实现同比下滑的公司。

聚焦大件快递的德邦股份,上半年实现营收为156.93亿元,同比上升6.03%。2013年,以快运业务起家的德邦股份战略转型开展快递业务,2018年正式全面发力大件快递业务,今年上半年,公司的快递业务收入占总收入比重为63.86%。

今年上半年,六家快递公司均实现较强的盈利能力。其中中通净利润最高,达42.12亿元,同比增长55.37%。顺丰净利仅次于中通,达41.76亿元,同比增长66.23%。

顺丰控股方面表示,上半年利润增长,一方面来自于顺丰不断扩大优势业务的增量,另一方面也得益于业务结构调优及新业务扭亏为盈,同时得益于内部精细化管理带来的成本下降。

圆通净利为18.6亿元,同比增长4.89%。申通净利2.18亿元,同比增长15.73%。韵达净利8.69亿元,同比增长57.68%。德邦净利为2.43亿元,得益于去年“联姻”京东物流,获得一定物流增量,上半年净利同比增长近2倍。

扩市场份额成快递企业发展重要方向,顺丰表态“电商平台自建物流”

目前我国快递行业已较为成熟,快递企业积极通过各种方式,持续扩大自己的业务领域和网络范围,抢占市场先机并扩大市场份额。当前,扩大市场份额成为快递公司业务发展的重要方向。

业务量方面,六家快递公司上半年包裹量超460亿件,市场占有率达77.56%。其中,中通市占率最高,达超23%。其次为圆通、韵达、申通、顺丰,市占率分别为16.43%、14.12%、12.97%、9.88%。而德邦市占率为0.64%。

其中,顺丰和韵达市场份额同比有所下降。而中通和申通市占率同比均超过1个百分点,分别为1.21个百分点和1.88个百分点。

“公司高度重视业务规模的提升,这也是未来竞争格局改善的重点。”申通快递管理层在8月29日的业绩说明会上表示,展望未来,公司目标是要持续实现高于行业平均水平的件量增速,这样公司才能在未来的行业格局当中站稳脚跟,因此当下公司将市场份额目标摆在了十分重要的位置。

中通快递集团创始人、董事长兼首席执行官赖梅松在8月30日的财报电话会上表示,中通一直保持盈利、市场份额与服务三个平衡做好的策略,力争达到今年市场份额年增长至少1.5个百分点的目标。

在8月23日的投资者电话调研中,圆通管理层表示,今年下半年,公司将继续坚持以客户体验为中心,立足数字化能力,深化践行服务质量战略,推动落实全网一体数字化、标准化,进一步夯实核心竞争力,增强产品定价能力,提升业务规模和市场份额。

作为快递业务量增长的主要驱动力,电商市场的增速从高爆发性走向常态化平缓增长,在增量空间减弱下,快递头部企业在存量市场的竞争可能会加剧。

今年5月18日晚,阿里巴巴集团宣布菜鸟将启动探索上市,预计在未来12-18个月内完成。6月28日,菜鸟集团宣布推出自营快递业务“菜鸟速递”,还表示菜鸟将加快国际快递和海外本地快递的建设。内部和外界将该自营业务解读为对标顺丰与京东。

顺丰也在业绩说明会上回应称,电商平台自建物流的诞生说明消费者对快递服务的需求在升级,而大多数的第三方快递企业难以满足这种要求,因此平台决定下场自建,但打造一张全国性的快递网络并非易事,需要时间、巨额投入和多年积累的运营经验,行业中也不乏有其他平台自建物流,经营数年但影响力有限,也尚未盈利。

顺丰进一步表示,随着行业的服务标准的提高,顺丰会受益,因为顺丰一直强调的高品质和差异化服务是行业最高标准,在行业服务竞争的背景下,客户会把同行无法履约的业务转给顺丰。综上,电商平台自建物流这一动作对顺丰而言是机会大于挑战。公司会持续发展直营网络支撑的电商标快产品,捕捉电商市场增长的红利。

上半年价格战又起?多家快递公司回应下半年竞争趋势和单票价格发展逻辑

今年上半年快递竞争态势相对增强。根据国家邮政局数据,上半年快递业务量完成595.2亿件,同比增长16.2%,快递业务收入完成5542.9亿元,同比增长11.3%;单票收入为9.31元,较去年同期略微下降。

据了解,快递企业营收和单票收入的统计口径不同。主要快递企业中,顺丰快递为直营模式,营收包含全网快递收入;加盟制快递企业只计算总部收入,其中圆通速递、申通快递、韵达股份为国内A股上市公司,营收和单票收入包括派费;中通快递营收和单票收入不包含派费,且已扣除对网点的激励。

今年上半年,顺丰以及通达系快递公司单票收入均实现同比下滑。通达系中的圆通、申通、韵达单票收入比较接近,分别为2.44元、2.35元和2.45元,分别同比下滑6.03%、8.20%以及3.16%。顺丰速运物流板块单票收入为15.8元,同比降幅最小,为0.6%。

对于快递服务单票收入下降,申通解释称,主要是今年公司主动调整和优化产品结构,轻量化小件占比提升,同时随着宏观经济复苏、供应链恢复通畅,公司根据市场情况调整了与网点的结算政策所致。韵达表示,主要系货品结构变化、公司对平台件结算规则予以调整以及市场因素所致。顺丰指出,主要因为产品结构的变化,公司整体保持健康的产品结构,针对不同产品匹配相适应的营运模式与资源,不断提升产品效益。

中通快递单票收入为1.32元(不包含货代业务及派费),同比下滑超5%。中通快递首席财务官颜惠萍表示,核心快递业务单票收入下降,主要受直客业务占比减少、轻小件价格策略的施行及增量补贴的综合影响。

“2023年上半年快递行业实现了较快的增长,尽管低价竞争依然存在,快递行业中长期的格局演变愈发明朗,以低价竞争得来的市场份额往往不可持续,许多时候甚至还会得不偿失。”赖梅松在财报电话会上表示,中通原则是亏本快钱不做,其实今年五六月份后的政策是延续三四月的政策,没有做太大的调整。二季度中通快递的单票收入是下降的,也更多让利到生态两端。

谈及未来的单票价格趋势,赖梅松表示,每年七八月单票价格基本都是往下走,通常快递行业到九十月的体量会比七八月增长10%以内,而11月还会再增长,进入全年高峰期。届时每家快递公司富余的产能会得到充分释放,判断下半年竞争会趋于稳定,价格会局部得到修复。

申通快递管理层也在业绩说明会上表示,当下这个时点是快递行业的传统淡季,价格在这个季节会有一些波动,这个波动包含一部分的价格竞争,同时也包含轻小件货重的影响,“我们认为这个波动还是在公司的预期范围内的。”

展望下半年,申通快递管理层表示,一般10月份快递将逐步进入旺季,旺季期间,快递企业需要加大产能投放,储备分拣人力以及预留部分干线运力以备旺季需求,这期间由于成本因素的传导,快递的价格可能会有所回升,但回升幅度以及持续时间需要关注四季度上游电商的需求预期。

圆通速递管理层在投资者电话会上也表示,公司认为,2023年下半年行业竞争格局将总体维持相对稳定态势,市场价格预计将相对平稳且保有合理弹性。

值得注意的是,近日,顺丰控股正式迈出赴港上市第一步,于8月21日向港交所提交上市申请书。顺丰控股于2017年在深交所上市,若此次赴港上市成功,顺丰将成为快递行业首家“A+H”股上市公司。

关于推进节奏方面,顺丰在8月28日的业绩说明会上表示,交表只是最大程度上保留灵活性,以便未来捕捉多变的国际资本市场机遇。公司将充分考虑现有股东的利益和境内外资本市场的情况,在股东大会决议有效期内(股东大会起18个月或同意延长的其他期限)及监管部门备案文件有效期,选择适当的时机和发行窗口完成本次发行并上市。

“公司在这个时间点递交H股申请,主要是为了掌握时间上的主动权。我们不追求最快的时间表,我们追求的是最好的时机,即合适的价格、合适的规模和良好的长线投资组合。”顺丰表示,国际业务是顺丰的核心发展战略之一,进一步搭建国际资本运作平台,A+H的双资本平台对公司长远发展和未来竞争格局都有好处。

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